営業の顧客管理・進捗管理が、顧客との関係を深める!

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<!----> 営業の顧客管理、始めは仕組みを作ること

顧客管理は営業戦略作りの土台

営業の仕事では、お客さんの状況や商談の進捗状況を的確に把握し、適切なタイミングでフォローを行うことが求められます。とはいえ営業マンは、たった1人でたくさんの既存客や見込み客を担当しています。自分の頭の中だけでお客さんの管理を行うのはとても無理。そのためパソコンなどを活用した「顧客管理」と「進捗管理」の仕組みを作ることが不可欠となります。

そこで今回は「顧客管理」と「進捗管理」のコツについて説明しましょう。
 

<目次>   顧客管理の更新は、商談直後が基本 最近では、顧客管理はパソコン上で行うのが一般的。もし手書きで行う場合には、それぞれの情報が混乱しないよう1件の顧客に対して1つのファイルで管理します。

顧客管理は、会社や部門で統一している顧客管理データベースに直接入力するか、自分で顧客管理ファイルのフォーマットを作成し、そこに必要事項を入力します。フォーマットの中に入れておきたい主な項目は、以下の通りです。
 

会社名 担当者名と担当者の肩書き 電話番号、ファックス番号、メールアドレス 会社の概要(業種、事業内……(中略)…… ないでください。

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